1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в вагонах которого находятся секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан затаились агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, стремящиеся любой ценой завладеть документами.
Для противостояния общей угрозе вынуждены объединить усилия молодой красноармеец и опытный агент, служивший ранее в царской России. Вместе они должны выявить и обезвредить скрытого противника, пока поезд мчится через бескрайние просторы страны.