У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предполагает трагического исхода.